行業(yè)機(jī)遇

十六部門聯(lián)合發(fā)文：

 

16部委聯(lián)合發(fā)布《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭，提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》，正式吹響了國家發(fā)展家庭數(shù)字化的號角。作為十四五開局首個針對數(shù)字家庭的政策文件，28號文在很大程度上體現(xiàn)出未來5年國家對智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)和要求。
16部委包括中央網(wǎng)信辦、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、民政部、人力資源社會保障部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、文化和旅游部、衛(wèi)生健康委、應(yīng)急部、市場監(jiān)管總局、廣電總局、體育總局組成的豪華陣容，基本涵蓋了與數(shù)字家庭相關(guān)工作的所有主管部門。
為了推動數(shù)字家庭快速發(fā)展，這些主管部門將協(xié)同工作，所出臺的政策代表16部委針對每一個問題達(dá)成一致的認(rèn)識，也意味在推進(jìn)過程中所遇到的壁壘和困難皆可以找到主管部門協(xié)助解決，這對智能家居市場而言是國家政策級的里程碑利好事件。

 

傳統(tǒng)家居擁抱智能：

 

對于大c端來說，目前還處于智能家居應(yīng)用的早期階段，未來需要與泛家居深度結(jié)合，傳統(tǒng)產(chǎn)品功能升級與萬物互聯(lián)是大勢所趨，穩(wěn)定性是制約發(fā)展的主要難點(diǎn)。未來可能智能家居行業(yè)會被生態(tài)所覆蓋，產(chǎn)品會被泛家居泛智能融合。智能家居是物聯(lián)網(wǎng)時代硬件品類最多的戰(zhàn)地，原本的3c店都在融合智能家居產(chǎn)品，同時泛家居升級都會涉及到智能家居產(chǎn)品。
泛家居中的傳統(tǒng)建材五金企業(yè)，不會大面積地扎根全屋智能，但是會對單品進(jìn)行大規(guī)模升級。

 

疫情加速數(shù)字社區(qū)建設(shè)：

 

疫情常態(tài)化趨勢下，社區(qū)環(huán)境與居家環(huán)境的安全成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)。針對疫情“空氣傳播、傳播快、傳染強(qiáng)、覆蓋面積廣”等特征和社區(qū)防疫消殺人力成本高、消殺不及時等弊端，企業(yè)研發(fā)了智慧社區(qū)全智能防疫消殺以及無接觸臉通解決方案，成功突破疫情防疫難點(diǎn)，護(hù)社區(qū)安全，還城市和諧。

 

青年設(shè)計師群體崛起：

 

國內(nèi)智能家居市場已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道，一場圍繞空間設(shè)計與智能物聯(lián)的協(xié)同競賽也在悄然爆發(fā)，各個行業(yè)和場景的發(fā)展都開始向“智慧”、“互聯(lián)”的方向大踏步邁進(jìn)。全屋智能的下半身在建材泛家居行業(yè)，上半身則在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，鑒于“萬物互聯(lián)”的體系開始覆蓋，人們在家庭、辦公等諸多場景已經(jīng)十分依賴智能產(chǎn)品，年輕空間設(shè)計師將智能產(chǎn)品加入設(shè)計是必然趨勢。98%從業(yè)的設(shè)計師并不具備智能家居的專業(yè)知識，缺少智能家居運(yùn)用及在智能場景中實(shí)操的經(jīng)驗(yàn)，也無專業(yè)的智能家居團(tuán)隊(duì)配合，所以全屋智能與設(shè)計師合作會有許多契合點(diǎn)以及更多的新思想碰撞，核心都是圍繞用戶未來的智生活空間。

 

地產(chǎn)訂單增加：

 

地產(chǎn)的白銀時代，紅利褪去且宏觀政策不斷收緊，地產(chǎn)行業(yè)變革尋找新的增長點(diǎn)，通過科技賦能，推動房企向精細(xì)化管理、科技化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。地產(chǎn)數(shù)字化大局下，房企積極踐行智能化、科技化探索，每一家地產(chǎn)公司都想融入科技元素，其中，智慧園區(qū)、智慧家居是房企智能化最典型、最成熟的方式之一，積極承接的地產(chǎn)科技業(yè)務(wù)板塊訂單不斷增加。

行業(yè)痛點(diǎn)

智能面板內(nèi)卷化：

 

智慧屏面板成為系統(tǒng)標(biāo)配產(chǎn)品，打通流媒體資源，構(gòu)建分布式語音入口。“便捷、高顏值、高ai、高集成”是智能家居超級面板的集成大趨勢。在智能照明方面，智能面板依然保持著精彩紛呈的發(fā)展態(tài)勢。在技術(shù)應(yīng)用上，智能面板逐漸成為智能家居全屋智能的控制中心，而且屏幕化、旋鈕化趨勢明顯，調(diào)光更加呈現(xiàn)出自然化。但是，面板的顏值、樣式和功能突破已經(jīng)成為新品突破的瓶頸，內(nèi)卷環(huán)境需要結(jié)合重塑智能燈具進(jìn)行新一步突破。最后，除了面板網(wǎng)關(guān)化以外，網(wǎng)關(guān)也會泛在化，我們看到了智能攝像頭、智能家電等產(chǎn)品都已經(jīng)具備網(wǎng)關(guān)屬性。

 

缺芯少屏：

 

由于受到市場大環(huán)境影響，導(dǎo)致智能家居上游企業(yè)的供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，進(jìn)而對下游企業(yè)和消費(fèi)者產(chǎn)生較大影響，“缺芯少屏”成為智能家居企業(yè)越來越關(guān)注到的話題。疫情導(dǎo)致產(chǎn)能不足、政策導(dǎo)致缺貨、上游原材料價格上漲、5g時代加速市場需求擴(kuò)大等多方面因素，導(dǎo)致國際到國內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈到內(nèi)部元器件，使得“缺芯少屏”成為一個全球性的難題。當(dāng)然，也會導(dǎo)致一定的產(chǎn)業(yè)問題，如智能單品成本提高、供應(yīng)鏈延長，產(chǎn)品交付周期長等各種原因，智能家居經(jīng)過多年的深耕，供應(yīng)鏈體系逐步完善，但在上游原材料供應(yīng)鏈體系中，需要發(fā)展與芯片、屏幕相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，提供資金和技術(shù)支持，不斷培養(yǎng)創(chuàng)新型人才，建立健全工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系，為未來國內(nèi)智能家居行業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 

低價采購：

 

地產(chǎn)雖然大幅度增加了采購力度，但是整體采購中標(biāo)價格較低，整體采購量不如大b端的運(yùn)營商采購規(guī)模，目前地產(chǎn)全屋智能產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)卷嚴(yán)重，采購海報排期往往已經(jīng)宣布到幾年后。目前地產(chǎn)數(shù)字化整體進(jìn)度，恒大風(fēng)波也有一定的影響，下一步地產(chǎn)智能化的采購數(shù)量以及價格，將成為衡量地產(chǎn)數(shù)字化健康度的重要指標(biāo)。

產(chǎn)品熱點(diǎn)

無主燈照明成為關(guān)注熱點(diǎn)：

 

開關(guān)面板控制復(fù)雜不易操作，這時用戶就有“一鍵控制多種燈光場景”的需求，所以催生了智能場景面板和無主燈智能燈具的誕生，對于智能家居渠道而言，賣開關(guān)面板+智能燈具將大幅度增加成套的利潤，讓智能設(shè)計更加一體化觸達(dá)用戶。
全屋智能調(diào)光，在豐富場景體驗(yàn)的同時，提升集成渠道服務(wù)利潤。集成商正在加大智能照明設(shè)計以及施工的一體化定制鏈路。廠家也在更加著重布局智能照明的品牌以及產(chǎn)品線，幾乎全線打造自有品牌的燈具配套，不僅僅局限于智能模塊、智能面板以及燈光驅(qū)動的提供。
雖然智能家居的照明應(yīng)用對于智能家居板塊來說，確實(shí)是主要利潤板塊，但是從整體盤來看，市場反饋表示，商業(yè)照明如酒店、辦公、零售等場景的智能化需求量，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于家居場景。

 

智能鎖逐漸頭部化：

 

隨著智能門鎖市場的快速增長，質(zhì)量技術(shù)、市場格局以及銷售等方面的發(fā)展逐漸明朗。而縱觀今年的雙十一狂歡盛宴，可以發(fā)現(xiàn)，從品牌、產(chǎn)品方面來看，智能鎖線上已經(jīng)形成數(shù)個比較明顯的趨勢。今年的top10的品牌中，主要包含專業(yè)智能鎖品牌、安防品牌、家電品牌等陣營。隨著智能鎖排名和銷量逐漸向品牌集中，一個許多人耳熟能詳?shù)默F(xiàn)象會越來越明顯——馬太效應(yīng)。即強(qiáng)者越來越強(qiáng)，弱者越來越弱。這里的強(qiáng)，一部分指品牌在消費(fèi)者心智中占據(jù)的重要程度，一部分也是指產(chǎn)品銷售額等。
攝像頭泛視頻化增加，主因是原本只用在攝像頭上單獨(dú)應(yīng)用的視頻領(lǐng)域，開始規(guī)模化應(yīng)用在各類產(chǎn)品，智能面板、掃地機(jī)、音響，家電等，都是人工智能的賦能應(yīng)用，未來會越來越多。

技術(shù)革新

matter與plc：

 

matter助力出海，plc生態(tài)構(gòu)建，是2021年兩大行業(yè)技術(shù)協(xié)議關(guān)鍵詞。著國內(nèi)外供應(yīng)鏈企業(yè)加速跟進(jìn)，多家業(yè)界知名紛紛宣布將支持matter協(xié)議，推出基于新協(xié)議的解決方案和功能應(yīng)用。matter將借鑒互聯(lián)網(wǎng)的成功，在物聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)揮關(guān)鍵作用，以其更高的兼容性、可持續(xù)性以及低功耗等性能特質(zhì)成為技術(shù)發(fā)展的主要方向和選擇。matter的推出勢必會從深層次影響行業(yè)格局，細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)廠家可以更加聚焦精力，從而打造精品。matter協(xié)議的愿景便是打通行業(yè)生態(tài)，并已付諸行動，可以說是出道即高位，matter協(xié)議將成為開啟智能家居行業(yè)互聯(lián)互通的萬能鑰匙，受到各方關(guān)注。
有線協(xié)議比無線協(xié)議穩(wěn)定是不爭的事實(shí)，然而plc不同于其他有線協(xié)議的地方是，其他有線信號約束于墻內(nèi)專用電纜，plc信號沿墻內(nèi)零火線傳輸。plc技術(shù)是應(yīng)用在智能家居領(lǐng)域最早一批的協(xié)議技術(shù)，隨著華為在全屋智能中的規(guī)模化落地推進(jìn)，代表著plc技術(shù)在智能家居領(lǐng)域的又一波新高潮。plc全屋智能系統(tǒng)擁有安裝簡單、即插即用、穩(wěn)定不掉線、有電即可控、低時延、響應(yīng)快、復(fù)用電源線，可節(jié)省布線成本30%-50%等諸多優(yōu)勢。

 

藍(lán)牙輕連接方案（智慧照明）：

 

與去年零星的藍(lán)牙照明方案不同，今年從芯片、模組、系統(tǒng)、方案、硬件、場景以及項(xiàng)目落地中，都擁有藍(lán)牙m(xù)esh成熟的身影，而且包含單/零火方案，同時幾乎大部分廠家都進(jìn)行了zigbee3.0與藍(lán)牙m(xù)esh的雙無線方案，并與總線系統(tǒng)進(jìn)行了融合打通。
同時網(wǎng)關(guān)、模組與paas廠家，通過高度集成的 wi-fi+ble combo網(wǎng)關(guān)/網(wǎng)關(guān)型設(shè)備，本地 ble mesh 通信可以轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn) ip 網(wǎng)絡(luò)接入，與其他 wi-fi 或 wi-fi+ble combo 設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一在線管理，讓用戶充分體驗(yàn)智能場景的靈活性與多樣性。

 

knx在大戶型應(yīng)用比例提升：

 

作為家居和樓宇控制領(lǐng)域唯一的開放式國際標(biāo)準(zhǔn)、目前世界上先進(jìn)、應(yīng)用廣泛的總線控制技術(shù)之一knx，憑借穩(wěn)定、安全、開放兼容等特性，成為很多家裝和公建項(xiàng)目的首選。2021年，高端knx、中低端zigbee，成為國內(nèi)全屋智能協(xié)議趨勢等的大眾流。隨著國產(chǎn)knx品牌的不斷崛起，性能穩(wěn)定的同時價格有一定的下降，大戶甚至高端樓盤都開始青睞knx系統(tǒng)。

 

定制化芯片級解決方案推出：

 

智能家居涉及的芯片極其豐富，例如如智能主機(jī)/網(wǎng)關(guān)、智能門鎖、智能傳感器、智能窗簾、智能網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品，芯片包含mcu主控芯片、讀卡芯片、語音芯片、單片機(jī)芯片、開關(guān)電源芯片、存儲芯片、電機(jī)驅(qū)動芯片、霍爾監(jiān)測芯片、指紋算法芯片、安全芯片、協(xié)議連接芯片、射頻芯片、語音芯片、編解碼芯片等各種芯片，國內(nèi)外芯片廠均針對物聯(lián)網(wǎng)板塊的智能家居產(chǎn)品不斷打磨新的解決方案。

 

語音應(yīng)用多樣化：

 

語音控制是人類最自然、最便捷的控制方式。語音聲控的應(yīng)用，解放了人們的雙手，能進(jìn)一步增加終端設(shè)備控制家居的簡便性、易性性、互動性和娛樂性。近幾年，智能音箱與智能面板點(diǎn)燃了在線語音控制的市場教育。2021年，離線語音面板以及離線語音產(chǎn)品植入到全屋智能以及單品控制，也點(diǎn)燃了離線語音引領(lǐng)本地ai新趨勢，更快的命令直達(dá)，更好的隱私保護(hù)，更低的成本優(yōu)勢。

 

軟件開發(fā)能力亟待持續(xù)加強(qiáng)：

 

市場中公模軟件應(yīng)用泛濫，優(yōu)質(zhì)全屋智能企業(yè)需要增加第三方互聯(lián)對接產(chǎn)品的控制細(xì)節(jié)，增加消費(fèi)者的內(nèi)容控制可玩性、增加z消費(fèi)群體的審美設(shè)計等。隨著智能家居市場的成熟，硬件廠商會專注硬件，軟件廠商會專注軟件，產(chǎn)業(yè)鏈會細(xì)分，屆時智能家居軟件可能會迎來真正的百花齊放局面。

渠道變革

地產(chǎn)&新零售雙輪驅(qū)動的cbc模式：

 

2021新零售之所以能夠在智能家居圈刷屏，主要是百度、華為、小米、阿里等c端基因的平臺企業(yè)，紛紛拋出自己的智能家居開店規(guī)劃，平臺企業(yè)下場的最大優(yōu)勢是加速消費(fèi)認(rèn)知。目前線下店的城市分布比較簡單，直營店主要布局在一線與省會城市，但是其他區(qū)域智能家居門店的銷售額，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平有很大的關(guān)系。隨著零售渠道擴(kuò)張繼續(xù)，二三線城市成為重點(diǎn)。
智慧地產(chǎn)時代已經(jīng)到來，精裝智能化已是百強(qiáng)房企不約而同的選擇，無論是自建還是采購，內(nèi)外合作的趨勢加大，基于數(shù)字中臺，將多品牌多協(xié)議產(chǎn)品整合，成為地產(chǎn)規(guī)模化應(yīng)用的基礎(chǔ)架構(gòu)，也加速了地產(chǎn)智能化的系統(tǒng)性布局。

 

場景擴(kuò)建、異業(yè)合作、構(gòu)建銷售生態(tài)圈：

 

圍繞家庭區(qū)域場景，擴(kuò)充有效sku，尤其是第三方可聯(lián)動對接的產(chǎn)品。雖然智能家居是將低頻的家居消費(fèi)場景嵌入高頻零售場景之中，智能家居的貨必須要時刻保持新鮮度，軟硬件的迭代必須快，就如商場的換季衣服、水果店的換季水果、手機(jī)店的換新手機(jī)，智能家居線下新零售店的硬件更新要成套成規(guī)模，軟件的周期性迭代要隨時在線可升級。
除了常見的本地銷售生態(tài)圈構(gòu)建以外，為了吸引更多的流量，已經(jīng)開始做融合店，多品牌經(jīng)營，潮牌引流。新零售的搭配著買，不是進(jìn)全屋智能本身的店進(jìn)行各種品類的搭配購買，而是通過第三方的潮品（例如化妝品等）、3c產(chǎn)品（例如vr、掃地機(jī)等），進(jìn)行搭配著買，目前對于全屋智能經(jīng)銷商而言，搭建融合店的本身不難，最難的是產(chǎn)品售賣后的售后與聯(lián)動問題。

 

新零售：門店多樣性加速行業(yè)融合：

 

時至年中，無論是平臺企業(yè)還是設(shè)備商，集成商都在各地開疆拓土，建材賣場，家電賣場，銀泰、龍湖、萬達(dá)等ka賣場一時涌進(jìn)眾多的智能家居企業(yè)。對于這種現(xiàn)象，有人認(rèn)為是開店的目的是to vc，為資本說故事提供素材；有人認(rèn)為是行業(yè)節(jié)奏到了貼近用戶的門店時代。寫字樓店、街邊店、建材賣場店、shopping mall店、inside店等區(qū)域五花八門，全國大部分的頭部智能家居品牌，普遍平均擁有300-500家標(biāo)準(zhǔn)店，其中大家比較關(guān)注的華為品牌，會在2021年年底實(shí)現(xiàn)50家門店的線下運(yùn)營，標(biāo)準(zhǔn)店門店的人數(shù)大概8~10人的固定運(yùn)營。

 

區(qū)域場景下的積木式組合套裝：

 

便攜高效的積木式套系方案，在銷售的過程中很快抓到客戶的重點(diǎn)，用戶只需要決定客廳臥室哪個空間需要提升。定制過程中，一定要有設(shè)計的參與，其實(shí)未來高端定制也會變成所謂的定制標(biāo)準(zhǔn)化。通過單點(diǎn)場景、套裝場景與全屋場景，將智能家居產(chǎn)品和系統(tǒng)的實(shí)際感覺，通過真實(shí)還原，直接烙印到消費(fèi)者的每一根神經(jīng)中，進(jìn)而提升消費(fèi)者的認(rèn)知與獲取用戶的信任，這也是最直接、最快速的推廣手段。對于用戶來說，全屋智能店進(jìn)行產(chǎn)品展示+場景體驗(yàn)的搭建，實(shí)際體驗(yàn)后喜歡就整套設(shè)計帶走，或者只是局部套裝改造，最次也得帶個單品回家，這就是智能家居積木式的簡單銷售。